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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短(duan)期催化主要来自(zi)于(yu)分母端。近期联储降(jiang)息预期提升(sheng)、人民币汇率升值及以(yi)伊军事冲突(tu)趋平(ping)稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益公募新发(fa)基金边际(ji)回暖、杠杆资金快速(su)跟随，此(ci)外从银行板块6月中下(xia)旬以来的加速行情推测，险资(zi)资金入市进程也可能有所提速；但(dan)ETF、外资未有明显增量。

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細(xì)分行業(yè)(ye)來(lái)看(kan)，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高的行業主(zhu)要(yao)包括：1）裝備(bèi)製造業(ye)，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部(bu)槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)(dan)逐步(bu)放量，航空航天相關(guān)(guan)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤(run)分(fen)彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增(zeng)幅擴(kuò)(kuo)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)(ce)提振，智(zhi)能消(xiao)費設備製造行業利潤衕(tong)比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)(huan)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器(qi)具製造(zao)行(xing)業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴(kuo)大。

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不过，也有投资人士(shi)认为，荣昌生(sheng)物与美国Vor Bio公司(si)交易值得期待，因(yin)为新公司任命了免疫(yi)学领(ling)域的资深专家(jia)Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创(chuang)新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知(zhi)名(ming)药企担任重要(yao)职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总(zong)裁兼全球治疗(liao)业(ye)务主管(guan)。此前他是赛诺菲(fei)健赞(zan)（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任(ren)美国销售和(he)市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生(sheng)物公(gong)司莫菲西(xi)斯（MorphoSys）首(shou)席执行(xing)官领导公司向全球(qiu)生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而(er)Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号🥾👅🥒🍏，实现大脑与外部设备信息交换的技术🎒。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局🍊🥒，打通优质科研资源👜😻、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态。

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2、那么此时，市(shi)场选择的共性特征，就是(shi)在那(na)个时代盈利增速相对较高，同时还因为(wei)渗(shen)透率较低从而具有较大空间的行业和赛(sai)道。牛市(shi)阶(jie)段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当(dang)时空间相对最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约束的(de)行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可(ke)以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会(hui)选择当时的(de)主线或者赛道进行投资。