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6月重要政策梳理：据不完全统计👿，截止6月25日，6月重要政策约148个🩰👘🍆。具体来看👜，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💟🎒；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍊🥭，央行🌽🥕🍊，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🍈🩰💝💟，6月围绕新质生产力🥻💕，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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6月28日，深交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)(xian)示，開(kāi)源證(zheng)券IPO讅(shen)覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終(zhong)止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)(shi)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)(bu)終止上市的證券公司。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善(shan)，使得(de)即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、战略上，去年10月(yue)以来震(zhen)荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形(xing)成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公(gong)司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快(kuai)速上(shang)行。对应的宏观指标（比(bi)如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、岳阳兴长：公司及(ji)子公司新岭化工于近(jin)日完(wan)成检修，子公(gong)司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与(yu)上游装置同步，陆续开工生产。公司此(ci)前披露，根据上(shang)游(you)装置检修(xiu)及公司计划(hua)安(an)排，公司及子(zi)公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检(jian)修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检(jian)修、维护和改造(zao)，确保装置本质安全、生产平稳。