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市場(chǎng)在(zai)經(jīng)歷(lì)了快速(su)上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形成震(zhen)盪(dàng)或者調(diào)整，調整的(de)時(shí)間(jiān)或(huo)短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被(bei)套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)少(shao)，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場(chang)在(zai)不(bu)斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力(li)量。

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结合细分领域中观指标来看💖🍏，受益于行业供需改善💌，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🤬，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💗🥻💗，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🩲。

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1、风格层面，我(wo)们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

2、战略上💗👄🩲👢，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😠、上市公司盈利偏弱🩰👗🍋💘、政策基调积极、各类主题机会活跃🍈👞🍌💟，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍄💟👢💘💓，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🩳😠，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥝😻💋，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🎒。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍆。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购😡🥻。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👙🎒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。