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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、（1）供应方面🩳，2025 年全球锡生产面临诸多扰动💖🌽🩱🌽，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧🍉。不过😡，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此💝，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨👢👅🩱，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨🥑。

2、风(feng)格层面，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。