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由于每年例如业绩预告、两会👞🥦🍑、政治局会议🥬、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍅，也可以作为行业选择的参考👄🥦🩰👅。每年7月💛，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工👘、美容护理😻😡💖💓、社会服务、有色、钢铁等。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上(shang)漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)(chang)強(qiang)勢(shi)上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指(zhi)標(biāo)轉入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指(zhi)數(shu)轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股(gu)指期貨主力郃(hé)約(yuē)基(ji)差均有收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本(ben)（年化(hua)）均有減(jiǎn)(jian)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資(zi)金整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)(pan)爲ETF淨流齣主要(yao)方曏(xiǎng)(xiang)。

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⚑ 6月重要政策(ce)梳理：据不(bu)完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相(xiang)关政(zheng)策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策(ce)推动家电、汽车等大宗消费相关更新(xin)升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合(he)作以及(ji)高质量发展(zhan)。3）产业政策方(fang)面(mian)，6月政策围绕新质生产力(li)，医药(yao)生物等持续发布。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👠。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💝，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍉🥔。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利😡🥝🍉、库存阶段🧄🤍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍆🍍🥾💔。具体如下：

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