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6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資(zi)交易活(huo)躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月(yue)日均(jun)成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值处在近几年较(jiao)高的水(shui)平，但科(ke)技股和互联(lian)网企业仍(reng)有比较充(chong)分的上行空间。Wind数据(ju)显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为(wei)，下半(ban)年港股仍具有一些优异的结构性(xing)机会，拉长时(shi)间来看，基本面(mian)对股价上涨的(de)驱动能力可能会更加明显。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观💓👜🍄🥬。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外👗👠，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉💟👞，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🍄。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🍎🍓💯🍍，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🥾💘，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🥝👄。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍆🍉😡😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩳🍍👛🧅，在科技👅🥦🥻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄🥔🥥💝。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦，但是预计在积极财政政策的支持下💞🍈💝🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳👝🧅💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰，资产荒趋势依然存在。上半年🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👞💓👡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🌽💟，7月科技风格占优的可能性较大👗💕🩳。