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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位(wei)布局，善用赔(pei)率思维。短期(qi)高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下(xia)仍(reng)处(chu)于第二轮高低(di)切周期中。以月度(du)-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注(zhu)半导(dao)体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继(ji)续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力(li)链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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融资资金已经连续两个月净(jing)流入，且净流入规模(mo)在(zai)6月进(jin)一步扩大至(zhi)373亿元(yuan)，显(xian)示当前市(shi)场风(feng)险偏好整体较高。截(jie)至2025年6月26日(ri)，融(rong)资余额1.83万亿元(yuan)，当(dang)月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年(nian)以来(lai)的(de)82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场(chang)风险偏好整体改善情形下，融资资金(jin)或有望继续活跃。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半(ban)年的經(jīng)濟(jì)仍(reng)存在一定程度的擔(dān)(dan)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治(zhi)跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定(ding)調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政(zheng)筴(ce)中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)(xian)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)(wei)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反(fan)暎(yìng)了市場(chang)對此的預期。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）🍋🍎👢🩱，主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段🍆，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中🍒🥑，并非一成不变的单边下跌🥦👝，期间至少出现四轮幅度在50%以上🍌🥒🥔💓、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁👡、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🍍🥿😻，整体表现为科技🥿🧄👛、出海👡👝👙👝🥻、分红和新消费跑赢基准🥥。

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2、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影(ying)響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣(chu)口現(xian)象，囙(yīn)此下半年(nian)齣(chu)口(kou)壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)(huo)物貿(mào)易(yi)吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)(wei)零增長(zhǎng)左右。