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6月27日(ri)，年内(nei)高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股(gu)42只银行股全线收(shou)绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行(xing)、青岛银行、重庆银(yin)行跌(die)超4%，中(zhong)国银(yin)行、招商(shang)银行(xing)等15股(gu)跌逾3%，浦发银行(xing)、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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展望7月🧅💗🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓🥦🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝🍑🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压💞👙🍆🍉，但是预计在积极财政政策的支持下🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳🤍💝🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅🩳🩱🩱。在流动性和增量资金方面🍍🥝🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊🥝😈😡，进一步积累了今年的赚钱效应💔🍒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👝👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速(su)上行后，會(huì)在(zai)前期(qi)密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分(fen)換(huàn)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投(tou)資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此(ci)時，市場在(zai)不斷(duàn)聚(ju)焦曏(xiǎng)上(shang)的力(li)量。

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除此之外，在(zai)经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业(ye)趋势的特(te)征是低渗透率，政策(ce)支(zhi)持，关键技术(shu)和产(chan)品的变化带来渗透(tou)率预期的(de)快速提升。大型产业趋势也是(shi)阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、在上个月的月度观点报告中👡🧡，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🧡、质量类指数相对占优的格局🍏🍄👅。总体来看🤬🧡😻👢，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🩱🤬、流动性和监管环境更加有利于权重🥾🍏🍊😈、质量类风格的表现🌽👿。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势😻🩰💯，指数表现相对均衡😡🍒🍉，差距不大。市场6月中上旬💖，由于伊以冲突的影响👡👗🍍💝，市场一度震荡调整👠，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🍊🥦💗，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好👿。

2、唐晨：一是关税问题🍉，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍏；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。