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中游制造业整体利润在一季度有明显修复💖💟，二季度以来，由于出口驱动减弱🩳💋🍄🍎，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🍍😻🍎👚，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🥭🧡🎒。

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本(ben)周市场在(zai)金融、军工上涨助推下实(shi)现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃(yue)。从后(hou)半周市场表现(xian)来看，金融股(gu)价格推高伴随(sui)资金止盈压力，微盘指数再(zai)度(du)面临(lin)技术阻力——当(dang)前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上(shang)涨主题不能有效扩散，资金面不能达(da)成温和放量配合，市场或由强(qiang)势上涨再度转(zhuan)向震荡(dang)。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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6月土地成交溢(yi)價(jià)率月環(huán)比下行，30大(da)中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上(shang)行。截至6月22日，100大中城市土地(di)成交溢價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積(ji)日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平(ping)方米，月環(huan)比(bi)上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)(kai)工麵積(ji)纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收(shou)窄(zhai)，房屋竣工麵積纍計衕比(bi)降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)(xiao)售額(é)、商(shang)品房銷(xiao)售麵積纍計衕比降幅擴大(da)；房地産(chǎn)開髮(fà)投(tou)資完成額(e)纍計衕(tong)比降幅擴大(da)，房地産開髮(fa)資金來(lái)源纍計(ji)衕比降幅(fu)擴大。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🥾🧅😡、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供(gong)需改善(shan)，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业(ye)绩(ji)有望持续；算(suan)力需求(qiu)持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环(huan)比(bi)超150%，4月中国半(ban)导(dao)体销售额同(tong)比趋势(shi)向上、5月(yue)集成电路(lu)产量及出口(kou)量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)长。二季(ji)度通讯器(qi)材零售同比(bi)持(chi)续较高速(su)增长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月(yue)电信(xin)主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商(shang)盈(ying)利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落(luo)地，信创与(yu)国产替代(dai)加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利(li)或超(chao)预期(qi)。

2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🥬🧅、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)💋🍑、单季度EPS (-1.67%)🍇、大单净流入 (-1.60%)。