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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较(jiao)低水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生指数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率(lv)达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高股(gu)息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港股估值优势(shi)仍存。中长(zhang)期来看，南向资金(jin)持续(xu)流入，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工(gong)智能等领域的技术突破，正(zheng)推动国际投资者重(zhong)估港股科技龙头(tou)的长期价值。

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首先从估值角度看，尽管(guan)已积累(lei)一定涨幅，中(zhong)证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都(dou)银行外，其余均仍处于破(po)净状态，在各行业中估值优势和(he)性价比依旧凸显。

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从数据来看，上市公司(si)成为科技创新主力军。2024年，A股上市公司研发投入达到1.88万亿元，占全社会研发投入一半以上，拥有专利数量占全国总量的1/3。

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背后原因来看，7月(yue)是中报业绩预告披露高(gao)峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在(zai)此情况(kuang)下，市场会更加聚焦业绩(ji)改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高(gao)为70%。

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1、6月30日，英诺赛(sai)科发布公告，有关（其中包括(kuo)）公司与基石(shi)投资(zi)者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其(qi)认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个(ge)月(yue)期间的禁售承诺(nuo)。原(yuan)禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日(ri)期，STHK持有公(gong)司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总(zong)数约2.56%。

2、截面波动率来看(kan)，最近一(yi)周(zhou)沪深300、中证500指数成分股横截面波动率(lv)环比上周上(shang)升，短(duan)期Alpha环境好转；最近一周中证1000指(zhi)数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。