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近(jin)期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广(guang)信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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1、供(gong)应(ying)：2025年上半年尿素行业(ye)新投产(chan)能350万吨(dun)左右，目前个别(bie)装置稳定性仍有待提升，但产(chan)能(neng)增量已(yi)带(dai)动尿素日(ri)产长期位于20万吨以上(shang)。下半年计划(hua)新投产能约280万(wan)吨，7-8月(yue)高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素(su)供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万(wan)吨。11月中(zhong)旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但(dan)预计供应水平下降幅度有限(xian)，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西(xi)北地区产能增量较大，下(xia)半年一(yi)旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区(qu)域性(xing)供应产(chan)生影响。

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证监会决(jue)定：责令大信所改(gai)正，没收(shou)业务(wu)收入339.62万元，并处以950万元罚款；对2019年、2020年审计报告签字(zi)会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚(fa)款；对2019年(nian)审计(ji)报告签字(zi)会计师陈(chen)伟、2020年审(shen)计报告签字会计师朱策(ce)明给予警告，并分别处以50万(wan)元(yuan)罚款。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基(ji)本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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