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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋(qu)势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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伊朗(lang)司(si)灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)(yu)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指(zhi)朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其(qi)敞開(kāi)(kai)懷(huái)抱(bao)”。此前(qian)，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國(guo)際原子(zi)能機構的郃作。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🩳👡🥕。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移😡👿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👞，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍈、被动跟随策略👘🍆，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍇👡。

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基(ji)金業(yè)協(xié)(xie)會(huì)最新數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)(mo)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦(guan)理隻數8.4萬(wan)隻，分彆(biè)較(jiào)(jiao)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金(jin)筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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1、发展党员的职业(ye)。工人（工勤技能人员）14.9万名(ming)，农(nong)牧渔民34.6万名，企事业单位、社会组织专业技术人员29.9万(wan)名，企事业单(dan)位、社会组织管理人员22.1万(wan)名，党政机关工作人员10.1万名，学(xue)生81.2万名，其他职业人员20.3万名。在(zai)生产、工作一线发展党员(yuan)112.0万名。

2、另外，我从来不认为自己介入过互联网或高科技什么的👜👙。互联网或所谓的高科技都只是工具而已，就像当年的铁路💛👚、公路、高速公路👢🥥🥾、航空等等一样💛🧡🍓💘👡。（2010-10-22）