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美股回顾👙💘🍑🍉。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡💘💓，风险偏好回升🎒，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨🍋👠💗🥕。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的🍍🍏，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场(chang)对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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1、基于以上背景，美联储于2019年启动了对其货币政策框架的第一次全面重检，以评估美联储为了实现最大就业和价格稳定目标而采用的战略、工具和沟通实践😡。2020年疫情对经济的冲击则进一步强化了上述状态——通胀持续下降而失业率大幅上升，进而导致美联储对其货币政策框架进行大幅修订。

2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👗👙🍏💟，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💗💓👡，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍉🍄👞，公用事业燃气价格上行。