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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低(di)迷和下行，进入(ru)增(zeng)速稳定波(bo)动率降低的新(xin)时(shi)代(dai)，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利(li)率持(chi)续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风(feng)险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走(zou)势产生显著(zhu)影响，也(ye)会对市场风(feng)格的(de)演变起到关键作(zuo)用。这(zhe)个逻辑之下(xia)，高质量类(lei)股票可(ke)能会估值修(xiu)复和(he)提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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2、A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月(yue)27日，上證A股換手率五日(ri)均值月環(huán)比(bi)上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)(liang)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。