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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🧄👿🥝，7月资金面有望维持宽松🥾💕💟🍋。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💯🍒，市场对美联储7月降息预期有所升温👅🍑。6月股票市场可跟踪资金净流入🧅🤬，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍊💛，ETF净赎回规模收窄🍆；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💋🍒🍓🤍。资金需求端🥑👿👞，重要股东净减持规模扩大🩱🥑；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥦，资金需求规模低位稳定🤬。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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总体来看，牛市阶段I，以存量(liang)加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有(you)卖出和赎回压力，整体增量资(zi)金会比较(jiao)有限。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅(fu)中位数在(zai)去年3.3%的基础上(shang)，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期(qi)策略的观点(dian)，一旦(dan)在某种因素推动(dong)下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦(dan)发(fa)生(sheng)，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指(zhi)数(shu)有望持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势(shi)有望占优。

2、德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市🥬。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商👚💖🧄👡，面向全球电信运营商🍉🤬、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🥑。