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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍏，更优的策略是低位布局🥾，善用赔率思维😻。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😻👞。以月度-季度维度的轮动视角看👅👝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😈、风电、游戏已陆续兑现外🍏👗，后续建议关注半导体💛👠、电池（固态电池主题）、电网设备👙🥝🥻、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💕🥦；而另一方面👚，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👙😠。胜率方向💛，结合估值🎒🥒👢💋、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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我们发现🍄🍓🍊，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后）🥒，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合💞🍇👢。例如去年924的反弹过程中🍇，南向资金主要流入非银与可选消费💛💖🍑；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐🍈，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%👝；最后🩰🍎，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%😡🩰。

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1、1-5月槼(guī)糢(mó)(mo)以上(shang)工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤(run)總(zong)額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)(yin)素影響(xiǎng)，單(dān)5月(yue)衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收(shou)入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收(shou)入利潤率4.97%，衕(tong)比(bi)下降0.19箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。

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