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“6月(yue)脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大(da)多数(shu)时间内同步，汇率(lv)成(cheng)为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短(duan)、中(zhong)、长期维度下(xia)，均是乐观因素占优。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两(liang)倍。更值(zhi)得(de)一提的是，在今年报告(gao)涉(she)及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率(lv)（即新缴费者(zhe)工资中转入雇主退休计(ji)划的(de)比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默(mo)认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选(xuan)择(ze) 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🍅🩳🌽，叠加稳增长政策加码🥿💞🥑👞，有望推动港股基本面修复👛；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性💔。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🍎💘😈，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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魏巍2010年(nian)四季度首次现身A股（买入ST科(ke)林），此后持续活跃。截至2025年一季度末，其公开(kai)持股市值超30亿元，涉及27家上市公司，重仓(cang)股包括四川路桥、神火(huo)股份(fen)、双良节(jie)能等。

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1、上半年渐近尾声🧡🩰👚🤍，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看🩲🤍，公开数据显示💘，截至6月29日💝🍏，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”🩳🍓👢🍉，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽👞🥬，且前三名均为权益类ETF🍏👙🥝。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出🥑，下半年公募基金分红热情有望延续🍎💌🥥🍅，分红总额或超越去年🧡，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

2、配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥔🩳🍋。高股息资产中期估值重估是趋势🩰👙，待短期市场关注度回落后🤬👿，仍是配置机会👿。