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2025年6月27日，清华大学五道口金融学院(yuan)受邀在第14届中国（广州）国际(ji)金融交易·博览会上举办主旨会(hui)议。会(hui)议以“新产业、新技术、新模式、新动能——数智金融助力高质量发(fa)展”为主题，，多位(wei)来自(zi)金融、保险、法律与健康产业领(ling)域的顶尖学者和资深从业者，围(wei)绕普(pu)惠金融发展、数(shu)智化金(jin)融创(chuang)新、产业并购机(ji)遇(yu)及健康险生态合作等话题进行了深(shen)入交流(liu)。

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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运(yun)营商(shang)、软(ruan)件等领域维持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审👛👿💔🥕、再融资的制度红利与南下资金🥑、国际资本流入共振的结果🍅👿🍒💟。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🧄💓。

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1、从行业表现层面🤬👅🍎，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🥝😈🍋💛，化工👘、电力设备🍒😡🥒💝🥭、煤炭上涨概率相对较高🥝🩳💌🩰；会议前一周🥔😠🍒，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高😈🥾🍅。会议后一周💖，军工🩳😻🥿、农林牧渔、建材🥥🥝💖、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化🧅💞、环保上涨概率相对较高。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈(ying)利同比增速(su)转负，主(zhu)要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。景气方(fang)面，6月份景气较高(gao)的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃(ran)气价格上(shang)行。综合(he)盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或(huo)者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。