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中(zhong)原證券指齣(chū)(chu)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資(zi)産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下(xia)行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的(de)壓(yā)力有(you)朢(wàng)逐(zhu)步緩(huǎn)解(jie)。需(xu)求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)(dian)、紡(fǎng)織服(fu)裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有(you)朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有(you)朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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此前，Meta 已向人工智能初创(chuang)公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公(gong)司的首席执行官(guan)兼联合创始人(ren)亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🍑🥦、调仓周期以及对仓位的控制🥒🍌👗，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🎒🥻。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看👡👛🍇🍒。）

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1、大势上，随着宏观经济和政策托底🍇🍏💛💕，同时新动能持续显现😈🎒🍒🍅、更多新的产业趋势逐渐形成😡🥥🥻😠，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断👄😠🌽，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维🥻。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🍈👙😠🩲👞，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升😠💯🧅🧄。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力💖👡。与此同时🥾，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🥾，而非市场预期的突破和主升🍏🥾👝🍍。