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进入7月后，综合业绩披露期效应💞👙🥬🍒、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒🧄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👘😻👅🥭🧄，从历史来看👚🩱，近十年7月市场风格相对均衡😡💛💝，大盘风格略占优。第二🍄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😈🤍👠🤬🤬。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍉，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍉🍎，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍈，成长价值风格或相对均衡👢🩳。对7月的风格指数推荐如下：

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在突(tu)破了扭亏(kui)阻力位后，对于投(tou)资者(zhe)来说，赚钱(qian)效应开始凸(tu)显。投资者普遍从相对(dui)谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐转为(wei)激进。

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如果说的还不够直白，那风云君选取营收规模极为接近（均在35亿左右）👡、期末存货也相近（均在32亿左右）的华海清科对比，选取2024年末的资产负债表关键数据：

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1、第二，为了将(jiang)长期通胀预期锚定在2%，该框架将2%的(de)通胀目标从对称性目标(biao)重(zhong)新(xin)定(ding)义(yi)为灵活平均通胀目标（FAIT）。美(mei)联储认为，寻求长期平均的2%通胀率，是(shi)实现2%通胀(zhang)目标的最佳途径。根据该(gai)框架可知，通胀率在持续低于2%之后，适当的货币政策(ce)可在一(yi)段时间内实现通胀率适度高于2%。

2、如何把握化工板块反弹机遇？借道化工(gong)ETF（516020）布局(ju)效率或更高。公开资料显示，化(hua)工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面(mian)覆盖化工各个细分领(ling)域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资(zi)机遇(yu)；其余5成仓位兼顾(gu)布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全(quan)面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。