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“稳定币确实(shi)是个非常重(zhong)要的(de)问题，不过(guo)存在风险，”Taurus Asset Management的股票投资(zi)经理Cha So-Yoon表示。“现在判断股价是否处(chu)于合理水平或评估其估值还为时过早，但无论(lun)如(ru)何，稳(wen)定币都会发(fa)行，而发行方(fang)也将坐拥数十亿美元(yuan)的收益。”

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其次昰(shì)(shi)行情邏(luó)輯(jí)，短期看(kan)，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增(zeng)長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位(wei)，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平(ping)穩可控。中長期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)(bei)后(hou)趨(qū)勢(shì)(shi)性力量持續：定價(jià)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩(wen)健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段(duan)关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标或(huo)能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)(chang)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高(gao)，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言(yan)更(geng)具錶(biǎo)現(xiàn)(xian)空間(jiān)。資金層(céng)(ceng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資(zi)産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去(qu)年底(di)相比已有所改善(shan)。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各(ge)領(lǐng)(ling)域上市企業業績(jī)錶(biao)現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支(zhi)持下仍能觝(dǐ)禦(yù)(yu)一定(ding)程度的市場震盪。

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1、🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由(you)资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼”的判(pan)断(duan)，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持(chi)续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金融(rong)资(zi)产配置比(bi)例提升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量(liang)资金尚未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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