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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)(jin)一步(bu)攀陞(shēng)至5%。市(shi)場(chǎng)上的(de)賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇(ge)人投資者的(de)增量資金仍然呈現(xiàn)(xian)持(chi)續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位(wei)坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上(shang)漲(zhang)構(gòu)(gou)成的一定(ding)壓(yā)力(li)。按炤(zhào)我們(men)中期(qi)筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭(niu)虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)(kui)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上(shang)行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🎒👿，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥥🩰。三个月滚动来看🍈🥥，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍎，资源品💓、必需消费、中游设备保持正增🥦👢。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍋🥔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👙🥿💗🍌、光学光电子👞👘🍉、消费电子、运营商🌽🍅🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄，算力租赁订单持续落地💛🥕👗，半导体周期复苏与国产替代加速🍏🍓，业绩有望改善；2）中游制造领域🍒💯😈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥦💟🤍，如汽车🍉🍓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍎🩱🍌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧅🍒，其中饮料乳品、农副产品、家电🍅🍌、家具💝👜、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟🍊；此外贵金属💝、燃气、电力🥒🍇、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💔🍑🍊💖🥝。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上(shang)会面临(lin)劳动力市场软化风险。美联(lian)储货币政策或有两种应(ying)对(dui)方式，其一为偏响应式货币政策决策思(si)路，在确认通胀反映关税冲击开启下(xia)行后，为(wei)应对失(shi)业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下(xia)，于 2025 年 12 月降息(xi) 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季(ji)度末至四季度进(jin)行(xing) 2 次 25bp 的降息。美(mei)元指数下(xia)半年或延续震荡偏弱格局，运(yun)行区间或在 90-102。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对(dui)估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。