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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行(xing)業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業(ye)值得關(guān)註，成長(zhang)風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技(ji)領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分(fen)領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕(jia)駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)子企業及(ji)汽(qi)車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新(xin)藥昰覈(hé)心主線，行(xing)業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性(xing)投資(zi)機會。長期來看，2025年或(huo)成(cheng)爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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1、六个月之后，摩根大通资产管理公司和Brandywine全球投资管理公司被证明是正确的，今年以来，美元兑日元跌近9%，目前交投于145左右。

2、近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振结(jie)果。一方(fang)面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带(dai)动通(tong)胀预期下降(jiang)，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方(fang)面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了(le)市场对(dui)其潜在执政不确(que)定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。