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2、需求方面：炼化端(duan)，近期有(you)报道称燃料(liao)油消费税返还(hai)比例或将(jiang)上调至少25个百分点至75–95%，相(xiang)当于燃料油原料采购成本(ben)降低约80美元/吨。预计自7月起地(di)炼开工率将有所(suo)回升(sheng)，叠(die)加消(xiao)费税抵(di)扣政(zheng)策利好(hao)的(de)影响，下半年国内高硫原料(liao)需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对(dui)于既无原油进口配额也无(wu)焦化装置(zhi)的小型炼厂，可(ke)能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实(shi)质性提(ti)振或需待裂解价差回落。发电端(duan)，中(zhong)东、南亚及非洲等地(di)区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在(zai)超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口(kou)”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫(liu)船用需求预计受(shou)到来自绿色能源和高硫(liu)的双重冲击(ji)。

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上遊(yóu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量(liang)的(de)下滑，市(shi)場(chǎng)供需缺口趨(qū)于迴(huí)(hui)補(bǔ)(bu)、庫(kù)存的(de)消化難度進(jìn)一步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季的臨(lín)(lin)近、鋼材(cai)重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估值存在脩復空間(jiān)；但(dan)旺季(ji)結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)産週期，下遊剛(gāng)需的(de)收縮(suō)將使得硅鐵價格的(de)上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行(xing)業(yè)産能長期(qi)過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)的改善仍將依顂(lài)廠傢(jia)耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半年硅(gui)鐵估值(zhi)存在脩復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)有限。

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1、参观山东舰时🩰🍋，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观🥬💔💖，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍄💋，近十年7月市场风格相对均衡🥭👢😻，大盘风格略占优👠🧅。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍌👡😻。第三🥬💋，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒🍎🥬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧅🍒🍅🥕，市场交易和增量资金层面🍋，近期在以伊冲突缓和后🍍🧡🥥，A股权重板块上涨🍎，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👿🥻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍈🥭。我们参考工业企业盈利🍆🩱🍎💗🥕、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👡🧄🥻🩰、机械（自动化设备）👠💌、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍉。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💘、国防军工👞、创新药。