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伊朗(lang)内政部长莫梅(mei)尼28日在悼念仪式(shi)上说，美国和以色列的(de)所作所为证(zheng)明其未能履行任何(he)承诺。伊朗武装部队高度(du)警惕，将果断回应(ying)“敌(di)人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩲🩳，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👅👚🥿，分别以25/3/20🎒🧡🥒、25/6/12为界💟🍌🥒😻，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍏🍒。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💌💟🩰👘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👛、风电💓💞、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备😻💋💗👠💋、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥻💟🍈👜，资金脉冲加速👚💔🍅💯、股债息差性价比进一步降低后🍅😡🥦🩰，也需警惕银行板块的短期波动风险🍋🌽😻🥑👘。胜率方向💗😻，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😈🍍👜🍍，以及近期明显涨价的存储💞🥒👿、小金属💔🧄💛。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和(he)全市场股票池中获取(qu)正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全(quan)市场股(gu)票(piao)池中获得超(chao)额收益0.09%。

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1、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬(zang)礼，悼(dao)念在以(yi)伊大(da)****中(zhong)遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻(wen)工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命(ming)卫队前总司令(ling)萨拉米等人。

2、22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语🍎💯、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施🤍👘🥥💗，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”🍍💌。“现在，政治主动权🩳🎒🥕、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动💛、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”