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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥥🍌💘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭🥕🤍🥾，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😈🥒🌽👚，从历史来看🧄🥭🩳🥕，近十年7月市场风格相对均衡👠，大盘风格略占优🩰👘🧡🩲。第二，外部流动性方面🥻🍄💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈🥔🍒🥔，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👠，关注7月政治局会议的表述变化🌽🎒🍏。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👚😡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍑🥥。行业选择层面👄👡💕🎒，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💖💔。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩳💯👙、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🤬👙、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🤬，本期推荐关注电子（半导体）😈、机械（自动化设备）💯、医药生物（化学制药）👘👚😻🍄、国防军工、有色金属（工业金属😡🩰🥕💛、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🩱🥥🩳、国防军工、创新药。

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记者注意到，在相关实名举报视频发布后🍄👞🍆🍏🥝，同年7月19日🍏🍋，针对曾女士的实名举报👚，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长👜🎒🍊，于2018年退休）😻、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况💕🥦🥕，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查🍊🍋，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”

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从股东背景来看，首批四家消费金融公司，既有中资(zi)银行(xing)独资，也有(you)外资机构合资(zi)，还有中资银(yin)行与外资银行合资，以及中资银行(xing)与地方国企合资，充分体现了先行先试、积(ji)累经验的监管思路。

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2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除(chu)会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少(shao)到7月中旬。需要指出的是，作为本(ben)轮行情的“棋(qi)眼”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅(fu)的近40%，后续仍有上攻(gong)空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全(quan)市(shi)场风险偏好提高的情况下，军工、计算机(ji)、传媒(mei)、电子、电新等(deng)科技成长板块都有望获得(de)相应做多机会。配置方(fang)面，我们建议：不(bu)“恐(kong)高(gao)”，继续持有当前中线(xian)仓位，并在(zai)途中调整中(zhong)以日线模式(shi)适当增配(pei)。