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6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市(shi)场逆回购净投放4249亿元。继(ji)6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断(duan)式逆回购后，央行于6月(yue)13日(ri)再度(du)公告，将(jiang)于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿(yi)元1年期MLF操作，对冲(chong)1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续(xu)第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动(dong)性(xing)管理工(gong)具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率(lv)低位波动，临(lin)近月末(mo)有所收敛。在当前经(jing)济(ji)数据边际(ji)放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续(xu)维持，7月资金(jin)面有望继续维持宽松。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🍄🍓，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🍒，但仍有部分领域业绩有望改善🥭😈。

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米赫利(li)對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示(shi)：“我更希朢(wàng)(wang)看到通脹(zhàng)畧(lüè)低于(yu) 2%，囙(yīn)此我們(men)將(jiāng)(jiang)採(cǎi)取(qu)非常嚴(yán)格的措施(shi)。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我想告訴(sù)(su)人(ren)們的最(zui)重要(yao)的(de)一點(diǎn)：請(qǐng)放心，通(tong)脹現(xiàn)在會(huì)保持在低(di)位。”

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👢🥭，TMT逆势改善👜🍑🍓，资源品🥻、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥔🥝🥿。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👚💝👝、消费电子🥻、运营商👢👞💗🤬🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍆，业绩有望改善；2）中游制造领域🍍，部分领域景气度有所回暖👅💯🍑🍈💋，中报盈利或有改善，如汽车🍓🥻🤬、光伏💓、自动化设备等🧄💌💛；3）消费服务领域🍇，受益于扩消费政策提振👘🍑、电商平台大促🍋🍆💓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💝👠🥔🩳💗、家电🍄🥕🧄、家具💯🍉👅🥝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧅🥕💕、燃气🍎🍍🍌、电力、农化制品🤬🥦🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧅，中报业绩有望边际改善。

2、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股(gu)筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募調研跟(gen)蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧(lve)相對(duì)中(zhong)證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中(zhong)證800穫得超額收益0.79%。