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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置(zhi)大(da)面积停车，预计(ji)影响7-8月进口量下降，随着伊(yi)朗(lang)装置逐步恢复(fu)，后续进口量(liang)回升(sheng)，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置(zhi)检修，因此预计库存维持(chi)上升(sheng)状态(tai)，进入四季度伊(yi)朗供应或降低，库存压力下(xia)降。策(ce)略方面三(san)季度关注9-1正套(tao)，四季(ji)度关注1-5反套，PP-3MA三季度关(guan)注修(xiu)复，四(si)季度(du)或被继续压缩。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期(qi)成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、3、需求：玻璃需求弱(ruo)势的核心(xin)因素仍在于终端地产低迷，具体表现为(wei)工程订单进(jin)展缓慢、深加工企业订单长期(qi)同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补(bu)贴政策支(zhi)撑(cheng)下，订单表现尚(shang)可。1-5月国内浮法玻璃表(biao)观消费量(liang)1864.63万吨，同比下降11%。相(xiang)较于前(qian)五个(ge)月玻璃产量玻璃表需偏(pian)低(di)507.31万吨，供需宽(kuan)松(song)矛盾依(yi)旧未有效缓解。下(xia)半年玻璃需求或有阶段性(xing)好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制(zhi)玻璃长期(qi)需求(qiu)，因此(ci)，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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