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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上(shang)市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创(chuang)新药。

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2、清越科技在2024年(nian)年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创(chuang)新，同(tong)时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜(jing)）和(he)红(hong)外瞄(miao)准测(ce)距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音(yin)、天(tian)趣、未来(lai)全屏通等XR领域客户(hu)达成(cheng)合作；公与无人(ren)机遥控显示、越野装备等客(ke)户进行深入交(jiao)流，配合配套厂商开(kai)发(fa)FPV眼(yan)镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产(chan)出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾(ai)睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实(shi)现了0.71英寸(cun)、0.6英寸和0.39英寸(cun)产(chan)品的批量出货。