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港府(fu)大力(li)推动创科产业发展(zhan)，但人才(cai)高度短缺、供不应求的情况加(jia)剧。据(ju)香港(gang)劳工(gong)及福利局于去年11月发布(bu)的最新一轮人力推算报告，预计(ji)到2028年，香港整体(ti)人力短缺达18万人。其中，**大力发展的创新及科技产业(ye)的(de)短缺较明显，每个产业缺口(kou)均(jun)超过5000人。预计到2028年，熟(shu)练技术人员缺口(kou)将达到(dao)6万至6.5万(wan)。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下🩰🥑，二季度产销均保持较高景气度💋🥾🩱，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💯💞🍍、5月分别增长20.2%🍎🍇👞👗、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体👚💗👞、光学光电子、运营商🍇💛、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👢，业绩有望改善💗。

2、从中长期角度🍅，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下💕💯😠，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👚、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🤬、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👞、风电🍎🧄、储能、氢能🥕、核电）💯，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。