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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性(xing)驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会(hui)可能(neng)还需要等三季度(du)末(mo)到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正(zheng)替代产品形式(shi)，推动全球(qiu)电气化进(jin)程(cheng)全(quan)面加速东移，下一个阶段(duan)的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重(zhong)新(xin)转(zhuan)向科技板(ban)块，有望(wang)接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构(gou)性(xing)机会的重心。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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