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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份🌽🧅💋，对应净流出203亿元🥻🍎💗。结构上，规模指数ETF净流出247亿元💖，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术👘、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👙，行业类ETF有望继续活跃。

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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现(xian)金流(liu)收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济(ji)结构调整和(he)资产荒的(de)大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息(xi)率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场(chang)风(feng)格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、3💕💝、根据历史补栏数据💘😈🤬🥝🩳，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下💕🍒🍏🍇，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压😈🥬🥑🩳😠。另外🍄🥔，需求注意的是🍌🍒，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加🍊🍎👗，将对供给压力形成一定缓解🍏🍉。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后🥒💌，需求端对蛋价亦形成利空💝🍆，蛋价跌至低位区间后🥦，低位震荡🍈👘👘。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力💌👚👅，预计旺季蛋价高点低于去年同期💕💟。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响👅🍅。