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相比(bi)2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动(dong)性驱(qu)动的行(xing)情，但如果美(mei)联储在7月意外(wai)降息，并且中(zhong)国央行同(tong)步(bu)宽松，可能成(cheng)为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切(qie)向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的(de)提升，以及AI智(zhi)能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催(cui)化(hua)频出，或将带来市场注意力重新(xin)转(zhuan)向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🥑，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份💝💯👠🍌，二者合计减少727亿份🍎🧄👜。考虑到当月新成立份额后🤍👗，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🍇，净赎回比例为1.56%💖。6月ETF净赎回100亿份💌，对应净流出203亿元🤍🩱。

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1、融资资金(jin)已经连续两个月净(jing)流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较(jiao)高。并且从历史看，私募(mu)基金、融资余额、存在显著的正向联动关(guan)系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的(de)特征。私募基金（尤其是量化对冲基金(jin)）需通过融资融券实现多空策(ce)略和套利交(jiao)易，例(li)如通过融(rong)资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上(shang)升。在这些资金的强化作用(yong)下，整个市场交易活跃度明显提升。

2、美联储(chu)货币政策框架的弊端造成美国通胀率上升，也威胁到货币政(zheng)策的实施(shi)、美国经济繁荣(rong)，以及美元作为全球储备货(huo)币的地位。并且美联储虽然(ran)每年都对其货(huo)币政策框(kuang)架作评估和必(bi)要的微调，但在经历了持续大幅高(gao)通胀之后，美联储直到2024年依然维持了现(xian)有框架，这明显与(yu)实际状态不(bu)符。这些已引发了(le)市场和政策(ce)制定者(zhe)对美国货币(bi)政策有效性(xing)、国债市场(chang)稳定性和(he)经济长(zhang)期繁荣的广泛关(guan)注，也增强了(le)立法者干预、审查和监(jian)督美联储及(ji)其货币政策的意愿(yuan)。基于这一大背景，2025年1月美国众议(yi)院金(jin)融服(fu)务委(wei)员会设立(li)了“货币政策、国债市(shi)场韧性和经(jing)济繁荣工作(zuo)组”（以下简称“工作组(zu)”）；美联储(chu)的职能和(he)货(huo)币政策框架是(shi)其首先(xian)需要解决的议(yi)题。