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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善(shan)，上半年聚焦波动(dong)率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦(jiao)顺周期盈利改善的机会(hui)。从宏(hong)观视角看，中、美、欧财政货币双宽松(song)是大概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是新兴市场资产(chan)可以保持乐观。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是🥭，美**关税政策不确定性下🍏🤬，美国经济滞胀预期增强🧡🍑👅。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升👗。二是🩰，美元信用体系受损与去美元化加速👄👿👠。美元占全球外汇储备比例不断下降🥿💞，特朗普极端关税政策预期下🩳🥦🍎🌽，全球央行加速储备多元化，中国💖💓、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨💕，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振💛👛。三是，地缘风险未如期放缓💘🧅👝。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯💔、谈判的边际效用也在下降🍓，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降💗💋，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑👚🍊👄。

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周五（6月27日）💟🥕，国防军工板块继续活跃💌🥕🥕，连续第5日上涨💔。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五👢💝。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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6月29日晚間(jiān)(jian)，新乳業(yè)(ye)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控(kong)股股東(dōng)(dong)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公(gong)告披露之日起15箇(gè)交(jiao)易日(ri)后的3箇月(yue)內(nèi)，以集(ji)中競(jìng)價(jià)或(huo)大宗交易的(de)方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計(ji)不超(chao)過(guò)2582.03萬(wàn)股(gu)，即不超過公司總股本(ben)的3%。

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1、据了解，用友网络是一家企业云服务与软件提供商，专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域。2022—2024年，公司实现营业收入分别约为92.62亿元、97.96亿元、91.53亿元；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿元。进入2025年一季度(du)，公司实现营业收入约为13.78亿元；对应实现归属净(jing)利(li)润约为-7.36亿元。

2、周思聪：目前港股整(zheng)体估值情(qing)况良好，无论是与自(zi)身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历(li)史数据看，当前港股估值已回(hui)升(sheng)至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合(he)理，但成(cheng)长板块估值仍处于历史(shi)较低水平。