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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径(jing)二则是由(you)增量资金的持续入市推动(dong)；在(zai)进一步稳(wen)增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估(gu)值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持(chi)下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比(bi)例(li)提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约(yue)束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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