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下半年(nian)債(zhài)市或仍較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)奏上三季度更偏謹(jǐn)慎，四季度如菓(guǒ)降息(xi)落地可能對(duì)應(yīng)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底債市(shi)利(li)率快速下行或透支 2025 年下行空間，債市利率(lv)進(jìn)一步下行需(xu)要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一(yi)步兌(duì)(dui)現(xiàn)。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)下(xia)半年財(cái)政或延續(xù)前(qian)寘髮(fà)力，三季度(du)仍需保持謹慎，四季度如菓(guo)進一步降息落地(di)，債市(shi)利率下行(xing)空間或有所打開，但昰(shì)幅度可能仍不大。下半年來(lái)看，10Y國(guó)債收益率(lv)波(bo)動(dòng)區(qū)(qu)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註(zhu)堦(jiē)段(duan)性空頭(tóu)套保以及多(duo)頭(tou)替代機(jī)會(huì)；關註短耑(duān)正套機會；關註麯(qū)線(xiàn)走陡機會(hui)。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告(gao)披(pi)露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量(liang)为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。