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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💌🩲，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥭💕💘🥦，仍要回到逻辑驱动的方向👠👢🥔💘🩱；中长期而言🥔，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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从中信一级行(xing)业来(lai)看，本周涨幅最高的前5大行业依次(ci)为综合金融(rong)、计算机、综合、国防军工、非银行(xing)金融；中信一级行业中振(zhen)幅最高的前5大行业(ye)依次为综合金融、计算机、综合(he)、非银行金融、国防军工。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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成份股方面(mian)，肥料、氟化工、合(he)成树脂等板块(kuai)部分个股涨幅居前。截(jie)至收盘，宏达(da)股份大(da)涨7.65%，藏(cang)格矿业涨4.02%，云(yun)天(tian)化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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1、央行副行长💖🥒、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利🍈、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点😡；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度👠🍋。

2、IT之家获悉，传统(tong)胰岛移植一般需要将细胞(bao)注入肝脏，但该过(guo)程往往会导致大量细胞流失，且长期疗效有限。相比之下，3D 打印(yin)的胰(yi)岛设计为可植入皮下，只需(xu)局部麻醉(zui)和微小切口即可完成操作，过程更简单、创伤更小。这种微创(chuang)方式有望为患者提供更加安全和舒适的治疗选择。