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投资收益方面，贵州银行(xing)2024年度，投资(zi)证券净收益为20.17亿(yi)元，同比增加9.05亿元，增幅81.37%。投资收(shou)益的增长一定程度上提升(sheng)了该行利润(run)的稳定性，但(dan)鉴于证券类(lei)投资易受市(shi)场波动影响，相关收益的可持续性仍需结合市场环境与(yu)资产配置策(ce)略进一(yi)步观察。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👛。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥥，市场交易和增量资金层面👄🍇，近期在以伊冲突缓和后🤍🤬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧅。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💟。对7月的风格指数推荐如下：

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1、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🥔🥝💖👄👜。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现💘💓。

2、我们在中期策略(lve)报(bao)告中(zhong)描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报(bao)率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑(zhu)的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量(liang)资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关(guan)键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估(gu)值修(xiu)复(fu)和提升(sheng)空间更大，是重要(yao)的选(xuan)股方向