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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复💖😠🍍，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜👄🥿🍄🍏🍉、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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经证监会另案查明👅，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易，存在重大遗漏🩰🩰。

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国恩股份：公司(si)已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行(xing)境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申(shen)请，并于同(tong)日在香港联交(jiao)所网站刊登了本次发行(xing)并上市的申请(qing)资料。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👜🌽👞。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥻💛💕，流动性环境改善🩲，全球权益资产价格上涨👙🥒😡；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👡🍑，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🧅💛👝😡，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👄🥻，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱👝👞👙😈、美债收益率回落😠🧄💯👚🧄，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💖👅🍎🍍。

2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降(jiang)幅扩大(da)，公用事业燃(ran)气(qi)价格上行。综合(he)盈利、行业(ye)景气和(he)交易等维(wei)度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预(yu)期增速较高或(huo)者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。