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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👝、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍅🍊👠，半导体、光学光电子💌👗🤬、消费电子、运营商🍒👢👚、软件等；2）中游制造领域🥑🍊👝，部分领域景气度有所回暖🥝💯，中报盈利或有改善🌽🍑🧡🥒，如汽车、光伏、自动化设备等👞；3）消费服务领域🩲🍆，如饮料乳品、农副产品🥦、家电👙🥦😈、家具、饰品💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡🥭；此外贵金属🩰🍎💖、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面💓🥻😻🍅🍎，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💗🧄😡、部分消费服务和信息技术领域💯。其中资源品板块原油🍍🍌👅、多数工业金属价格上涨🧅💟🍓，中游制造领域工程机械销售放缓💟💗，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👛💯🍎，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍆。综合盈利🥕💗、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👢💘🍈🥕💞，行业推荐重点关注：电子（半导体）👘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🧄、有色金属（工业金属🩱🍌🧅🍎、贵金属🥥、小金属）、计算机等🧄。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🌽💘👞😈，往往相较于4月政治局会议🍅🌽🧅🥻🥦，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👚💝😡，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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CRO概念股持续走高，昭衍新药（06127）上涨12.82%，报17.42港元；泰格医药（03347）上涨5.33%🎒🥭🤍，报37.55港元；凯莱英（06821）上涨5.11%😡，报78.20港元；药明生物（02269）上涨2.19%，报25.70港元。

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3、成(cheng)本方(fang)面：上半年原油市场高(gao)波动(dong)性的两大驱动因素为关税政策(ce)与地缘冲突。鉴于(yu)需(xu)求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三(san)季度将持续增产，四季度起(qi)产量(liang)趋于(yu)稳定。然而，受夏季中东地区内部(bu)需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出(chu)口增幅可能滞后(hou)于产量增长。伴随4-5月油价逼(bi)近页岩(yan)油盈亏平衡点，美(mei)国活跃钻机数量(liang)降幅扩大，下(xia)半年供应增量将主要(yao)依赖非OPEC+非美国家。当(dang)前海外夏季需求(qiu)旺季已然来临，预计三季度(du)欧美地区的航空与陆路出行(xing)高峰将提振交通燃料需求。从供需平(ping)衡的(de)角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别(bie)为供(gong)应过(guo)剩36万桶(tong)/日(ri)和61万桶/日，IEA的预(yu)测则分别为过剩(sheng)34万桶/日和113万桶/日，预示(shi)全球原油市场整体将呈现供应过剩格局(ju)，累库压力将贯穿下(xia)半年，尤以四季度为甚。尽管当(dang)前地缘政(zheng)治溢价逐步(bu)消退，三季度供需相对偏(pian)紧的(de)态势或仍有望支撑油价企(qi)稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度(du)累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍(reng)需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、沙姆哈尼还强调🍏👠🌽💕，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

2、醫(yī)療(liáo)與(yǔ)科技賽(sài)道竝(bìng)進(jìn)構(gòu)成其投資雙(shuāng)翼。2022年7月，淡明(ming)資本已蓡(shēn)與協(xié)作機(jī)器人企業(yè)節(jié)卡10億(yì)元D輪(lún)螎(róng)資；2023年(nian)1月再投淛(zhè)(zhe)江環(huán)(huan)動(dòng)機器人關(guān)節(jie)科技。