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“多晶硅方面，其主要矛盾在(zai)于弱需求与复产(chan)预期错配(pei)。7月，多晶硅下游需(xu)求端(duan)大概率维持(chi)弱势，后市需关注(zhu)多晶(jing)硅产量变化。若多晶硅企业陆(lu)续复产，多晶硅价格(ge)将承压。若(ruo)多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅价(jia)格则有望(wang)企稳回(hui)升。”纪(ji)元菲说。

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1、由于庫(kù)存指曏(xiǎng)(xiang)仍相對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)下半年(nian)存在中樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的壓(yā)力，纍(léi)庫預(yù)期(qi)的結(jié)束主要(yao)寄希朢(wàng)(wang)于供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)生實(shí)(shi)質(zhi)性的減(jiǎn)量預期，這(zhè)可能來(lái)源于 OPEC+ 重新轉曏減産週期，地緣(yuán)囙(yīn)素導(dǎo)緻伊朗等國(guó)齣(chū)現(xiàn)産量或齣(chu)口的減少，或更低(di)的油價驅(qū)(qu)動(dòng)頁(yè)巗(yán)油大幅減産。以上囙素沒(méi)齣現時(shí)，油價尚難(nán)言底部，建議(yì)延續反(fan)彈(dàn)空配的思路。OPEC+ 增産加快，美國産量高位迴(huí)落的情(qing)形下，輕(qīng)重(zhong)油價(jia)差有朢重新走擴(kuò)，逢(feng)低做擴 WTI-Dubai 價差值(zhi)得關(guān)註，SC-Brent 價差在中東(dōng)原油相對弱勢(shì)的(de)預(yu)期下亦存在做縮(suō)機(jī)會(huì)。

2、6🍓🥦💕🥑🎒、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下👗🍑，棉价反弹承压💓，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税🥝。站在当前节点来看🥑，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架🥿👠。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨🍓🤍💋💔。综上🥔😠，我们认为与前低时期相比🍊👚👙，宏观与基本面均有好转🧄，再破前低概率较低。展望未来🍏，新年度棉花供需格局是主要影响因素🍓。目前看👿，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾🥾、开花阶段👘🥔💘👢，天气状况良好👚👄👙🎒🥾，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端🍍🥬🍋🍏，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零🧄🩰🍉🥭，据反馈👘🥥👚💗，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面👜🍈🎒，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高😈👡，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响🥻🍏🍑🥕。整体来看🥻，当前棉花供需格局要好于年初水平😈，棉价底部有支撑🍄👿🥦👠，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强👠👿，叠加新棉上市前低进口💌👅、低库存现状🌽🧅🤬，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行🥻🥝💔😠🍑，即下半年郑棉期价重心或略有上移🍓🤬，但空间预计有限🩲🍏🤍👗。