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6月29日晚(wan)9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光(guang)的(de)文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人(ren)收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自(zi)3月开幕以来，凭借(jie)鸡缸(gang)杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排(pai)起蜿蜒的(de)队伍。该馆创办(ban)人、收藏(cang)家刘(liu)益谦在(zai)这三个(ge)月里多次亲自到展(zhan)厅为观众(zhong)讲解文物知识。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租(zu)赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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这其中也包括美联储，政策制定者(zhe)在考(kao)虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科(ke)认为门槛仍(reng)然很高。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升😻🩱。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🥦🥒，从过去五年密集成交区域来看👛🍍🍒，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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1、► 成长型回报：科技、新消费、创新药等🩲😈，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下🥒，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块🧅，港股恰恰在这些领域具有明显优势🥭🥕，A股却相对缺乏🩳🍎🍑。

2、从去年三季度以(yi)来，无论是个股(gu)还是基金(jin)，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不(bu)断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就(jiu)意味(wei)着，一旦A股(gu)接下来突破(po)3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能(neng)会进入到牛(niu)市第二(er)阶(jie)段，引发增量资金的正反馈，从而(er)使得指数进一步的加(jia)速上涨。