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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收(shou)紧。定增市场当前的(de)现状(zhuang)也(ye)引发众多投资者关注，定向增发事件效应(ying)是否还能(neng)有效？涉(she)及定向增发股票是否还具备投(tou)资价值？带着这些(xie)疑问，我们对(dui)定向增发的(de)事件效(xiao)应进行了(le)细致的分析。

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要想投资成(cheng)功(gong)最重(zhong)要的往往不是去决定做什么，而是(shi)决定不做(zuo)什么。段永平(ping)基于自己的投资思考总(zong)结了三(san)个“不”原则。如果能够严格践行这三个原则，将(jiang)对每个人的(de)投资成绩帮助巨大(da)。

参与活动条件：欧美日韩三级

2、央行(xing)主導(dǎo)的流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)通常對(duì)應(yīng)看債(zhài)做股(gu)邏(luó)輯(jí)。囙(yīn)爲(wèi)此(ci)時(shí)央行貨(huò)幣(bì)寬鬆，資金利(li)率大幅下行，股債資産(chǎn)均受益于槓(gàng)桿(gǎn)資(zi)金推動。在資(zi)産價(jià)格不觸(chù)及泡沫破滅(miè)的情(qing)境下，市場(chǎng)交易呈現(xiàn)爲股債雙(shuāng)牛的特(te)點(diǎn)(dian)，比如(ru)2014年~2015年；

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断业(ye)绩(ji)修复(fu)的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

活动说明：欧美日韩三级

1、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有(you)关事项(xiang)公(gong)开征求(qiu)意见。意见提(ti)出，主板(ban)风险警示股票价格的涨跌(die)幅限制(zhi)比(bi)例调整为10%，“风(feng)险警示股票价格(ge)的涨(zhang)跌(die)幅限制为5%”不再施行。

2、這(zhè)些鴿(gē)派髮(fà)言點(diǎn)燃(ran)了市場(chǎng)對(duì)于降息的希朢(wàng)，CME美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)工具(ju)，市場主流觀點(dian)竟(jing)然預(yù)計(jì)今年會(huì)降息(xi)3次，而這(zhe)一數(shù)字此前幾(jǐ)乎(hu)都(dou)昰(shì)2次。