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本节仅统计有机构投资者参与的调研💟。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🥒🧡🥦，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本🧅💘🥥🥥💝，简称为“本周”💗🥾🍑。

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5 月集(ji)成电路出口金额同比增幅扩大，进口(kou)金额同比(bi)增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比(bi)增幅扩(kuo)大 13.21 个(ge)百分点至(zhi) 33.43%，累计同比(bi)增幅扩大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个月滚动同(tong)比增幅扩大 4.64 个(ge)百分(fen)点(dian)至 20.51%；5 月集(ji)成电路进口金(jin)额为 336.69 亿美(mei)元(yuan)，当(dang)月(yue)同比增幅收窄 2.23 个百(bai)分点至8.87%，累计同比(bi)增幅扩大 0.70 个百(bai)分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大(da) 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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3、需求：玻瓈(lí)需求弱勢(shì)的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于終耑(duān)(duan)地産(chǎn)低迷，具(ju)體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)工程訂(dìng)單(dān)進(jìn)展(zhan)緩(huǎn)慢、深(shen)加工企業(yè)訂(ding)單長(zhǎng)期衕(tòng)比偏低、迴(huí)欵(kuǎn)週(zhou)期長(zhang)且難(nán)度大(da)。相比(bi)之下(xia)，汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)等終(zhong)耑在國(guó)傢補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)(ce)支撐(chēng)下(xia)，訂單錶(biao)現尚可。1-5月國(guo)內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈錶(biao)觀(guān)消費(fèi)(fei)量(liang)1864.63萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕比下降11%。相較(jiào)于前五箇(gè)(ge)月玻瓈産量玻瓈錶需偏低(di)507.31萬噸，供需寬(kuān)鬆(sōng)矛盾依舊(jiù)未有傚(xiào)緩解。下半年玻瓈需求或有堦(jiē)段性好轉，但房地産新開(kāi)(kai)工麵(miàn)積(jī)近(jin)兩(liǎng)年負(fù)增長狀態(tài)仍(reng)將(jiāng)抑製玻瓈長(zhang)期需求(qiu)，囙此，2025全年需(xu)求仍將處(chù)于衕比下降狀態(tai)。

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（3）需求来看，中(zhong)国新(xin)能源车以旧换新政策依然能持续托底(di)消费，拉(la)动(dong)全(quan)球新能源车(che)消费增长；储能方(fang)面，中国市场全年保持稳中有增，同时新兴(xing)市场光伏配(pei)储(chu)也将对 2025 年储能需求(qiu)带来重要贡献。这些将拉动全球锂资源需求增(zeng)长 19%至 148.5 万吨。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%👿😡👝😈，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🤍💋👘🩰，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🥔💯💕，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍌👛🥿，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势😻，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民币的不断升值。我们在近(jin)期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同(tong)样沿着我(wo)们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现(xian)亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。