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“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯工厂开工率维持在90%👘，这一数值为年内次高水平💓，表明下游刚需支撑强劲。据测算🧅🩲，6月PTA去库约20万吨👗💟🍋，延续了二季度的去库趋势🍏🍇。但是，在供应端💟🍑👜，主力供应商排货节奏放缓，基差报价持续攀升👠💯🥒，阶段性形成了卖方市场👠👜👅。与此同时👅💓🍑👡💗，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高。

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最终6月(yue)的行业表现围绕伊(yi)朗以色列冲突升级带(dai)来的石油(you)石化、贵金(jin)属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外(wai)芯片龙头大涨带(dai)动等思路展开。通(tong)信、有色、非银、电子、军工领涨。

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结合细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业(ye)绩(ji)有(you)望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存(cun)储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收(shou)入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地(di)，信创与国产替代加速(su)，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠(die)加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

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1、中(zhong)指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半(ban)年(nian)政策将围绕稳定(ding)预期、激活需(xu)求、优化供给、化解风险等(deng)方面发力(li)。在激活需求方面，一方面(mian)，加大城(cheng)中村改造的房票安置力度，促进新(xin)增住房需求释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空(kong)间，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进(jin)住房“以旧换新”等(deng)方面也存在优化空(kong)间。在优(you)化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置(zhi)土地、收购(gou)存量商品房的配套政策，加(jia)速收储节奏，改善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标(biao)准、规(gui)范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持。

2、今年以来👘🥾💝，个股涨幅中位数达到8.5%💛🥿👜🍍；偏股基金（股票🍇、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍒，今年进一步攀升至5%🧡👢💞。市场上的赚钱效应在不断积累🍉。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💛🌽🍄，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点😡💕，一旦在某种因素推动下🥦💖，指数站上关键扭亏阻力位😻🍋，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👜👝，呈现正反馈效应🥕🍈。从7月开始💛😡💛，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥒😡。这一阶段，指数有望持续上行💔👜😻👛，当时空间最大🍇💞、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥦🍍🍓。