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展望7月💝👝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦🩰🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖🥔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍💌👄😈🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝🍍，但是预计在积极财政政策的支持下🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👢💕💝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰💔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬。风格方面🍆💋👙，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈😡👿。

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3🌽、库存：一季度港口库存持续增加🍈👜，一方面由于烯烃装置检修👛🍏，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配🧅🤍🍍🥕🍈。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港🤍💓🍆🍈。下半年预计整体库存维持增加状态🎒🍆😡，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈🩳，导致库存增加👿😻，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降👿👚，累库速度减慢😠💋💗。

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