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6月重要股东(dong)增(zeng)持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规(gui)模较2025年(nian)5月前值133亿元(yuan)明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规(gui)模为2567亿元，解(jie)禁(jin)规(gui)模较2025年6月扩大，不(bu)同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考(kao)虑到(dao)2025年7月解禁规模明显回(hui)升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小(xiao)幅回升。

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全球降息空间再度(du)打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽(jin)管美联储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险降温和(he)油(you)价回(hui)落，市场已开启降息交易(yi)；国内方面，受(shou)益于中长期资金的持续(xu)入市，年初至今(jin)A股指数中枢逐(zhu)渐抬升。本周(zhou)A股成交放量和赚(zhuan)钱(qian)效应抬升，投(tou)资者风险偏好明显回暖(nuan)并再度打(da)开震荡中枢上沿。展望后市，汇率(lv)对我国货币(bi)政策的制约明显减弱，国内政策(ce)“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推动(dong)A股估值的抬升。

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1、陈(chen)健玮：下半(ban)年港股(gu)走势或呈现(xian)“震荡上行+结构分化”格局(ju)。核心驱动因素包括宏观政(zheng)策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有(you)望推动港股基本面(mian)修复；全年(nian)南向(xiang)资金(jin)净流入或突破万(wan)亿元规模，持续改善港股流动性。同(tong)时，海外区(qu)域性资金对港股关(guan)注度(du)上升(sheng)，若基本面持续(xu)改善，外资配置比例有(you)望从当前的低位逐步回升。

2、风格层面🥭💟💔💋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠，成长价值或相对均衡🍍🥦💘。具体来说👡，第一🩲🍒，从历史来看🌽👗，近十年7月市场风格相对均衡👚💋🥑，大盘风格略占优。第二👡💛👞👡，外部流动性方面👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽💯，对短期市场或有扰动🍄🧡👿👅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒👜👅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💟👛🥒💯。第四，市场交易和增量资金层面🧡🍈，近期在以伊冲突缓和后🧅，A股权重板块上涨🍑👞🧡，市场风险偏好整体回暖。基于以上😠🧅😈🍇，我们认为7月大盘风格相对占优💋，成长价值风格或相对均衡🥕😈💓😈。