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展望后(hou)市，经历过6月末上涨后(hou)，7月中旬之前(qian)A股波动有望加大，下旬存(cun)在(zai)继续(xu)向上的可能，维持市场(chang)震荡偏小幅上(shang)涨(zhang)判断：一方面目(mu)前市场对中央政治局会议预期偏(pian)低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一(yi)方(fang)面，若美联储提前至7月末降息，有望为国(guo)内(nei)宽货币打开空间并提振全(quan)球风(feng)险偏(pian)好。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额🎒🍓🥬。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著🥔，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头👝😈、以及光器件。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日💞💟💞🩱。其中沙特的产能利用率仅为76%💖，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🥑😈。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日👘🍎🥻🍍🍌，如果延续该增产策略🥾👚，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复🧅🥑💞🍄🥾，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划🍄🍋🌽。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题💘，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划👝👅，会大大超出市场预期🤍👗💯。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应💟。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日🥭🍇。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降😻，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日👘🩲🤬。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC👛👗，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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华安证券表(biao)示，银行板块具备良好的市(shi)场适应(ying)性和中长期战略(lve)投资价值。下半年尤其是四季度，在经(jing)济改善叠(die)加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节(jie)性机会(hui)；银行(xing)具备(bei)资金中长期流入(ru)的政策导向(xiang)和趋势。

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1、今年 4 月，特(te)朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他(ta)將(jiāng)(jiang)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

2、6月29日晚间💌🥒，新乳业（002946）公告🥑🍍🩱，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知💛👘🩳，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🧄🥦，即不超过公司总股本的3%🥬🩰。