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央行副行长、外汇管理(li)局局长朱鹤新表示(shi)，稳健拓展金融市场互联互通(tong)，优化合格(ge)境(jing)外投(tou)资(zi)者制(zhi)度；建立健全更加(jia)便利、更加开放、更(geng)加安全、更(geng)加智慧的外汇管理体制机制；开展(zhan)绿色外债政策试点；完善境内(nei)企(qi)业境外上市(shi)资金管理(li)，近期将(jiang)新投放一批QDII额度。

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7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号(hao)，市(shi)场对(dui)美联储(chu)7月降息(xi)预期有(you)所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资(zi)金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模(mo)持平前期(qi)，资(zi)金需求(qiu)规模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和(he)净(jing)流入，结(jie)构上(shang)融资资金有望延续净(jing)流入。

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市场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就业数据👚。市场普遍预计👙💟👢，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降🥬🍎🩲，失业率可能将小幅上升😠。分析认为🥬，美联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息🧄👠👜🍈。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期。另外💛🍄🍅，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布，此前的数据显示🍈👿，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期，新订单数量大幅下降💋，进出口订单指数均创新低👜。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响。

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今年以(yi)來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shù)達(dá)到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基(ji)礎(chǔ)上，今年(nian)進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)(ji)纍(léi)。量化私募、箇人(ren)投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續(xu)贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)(gou)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧(kui)贖迴壓力緩(huǎn)解(jie)，增(zeng)量最近(jin)有朢(wàng)加(jia)速流入，呈(cheng)現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月(yue)開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率(lv)越來(lai)越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指(zhi)數有朢持續上(shang)行(xing)，噹(dāng)(dang)時(shí)空(kong)間(jiān)最(zui)大、滲(shèn)透(tou)率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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1、周五💯，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑🥬💕，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🍒💋，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🥔💕👅🍒🧄，可能无法完成所有谈判🧡💌😡。

2、2025 年上半年(nian)，全球锡生产面临诸多(duo)扰动，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息，唯(wei)有缅甸佤(wa)邦复产节奏仍存变数。我(wo)们认为，下(xia)半年(nian)锡价(jia)或表现(xian)为先震荡运行，后(hou)随着佤邦(bang)复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移(yi)，沪锡波动(dong)区间在 23-28 万元 / 吨。