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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🥭👜👛🍓。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响💌🤍🥦。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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他補(bǔ)(bu)充稱(chēng)，“鑒(jiàn)于監(jiān)筦(guǎn)不確(què)定性仍然很高，投資者的預(yù)期佀(sì)乎被誇(kuā)大了。而且(qie)一(yi)些股價(jià)飛(fēi)漲(zhǎng)的公司仍然缺乏用于穩(wěn)定幣(bì)(bi)的必要技術(shù)咊(hé)(he)基礎(chǔ)設(shè)施。”

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏(su)与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、3👚😻、库存：上半年供应增幅不大🧡👚🥑🧅🥝，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降💋👗👞🍑👛，走势上季节性较为明显👙，一季度累库💛😈，二季度去库🍄💞💛🍆。下半年供给压力有所增加👚，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下🥻，内需环比也将有所增长🥬，因此PVC库存延续下降的状态🥔🍍。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则😈，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🧅🥝👙🍎。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）